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In der marsianischen Stadt Vernal findet er sich wieder: der amerikanische Wissenschaftler Michael Kane, der wegen eines Defekts des Materietransmitters, an dem er mitgearbeitet hat, durch Zeit und Raum geschleudert wurde. Der Planet Mars wird von exotischen Ungeheuern und den Blauen Riesen bevölkert, aber auch von Menschen, deren Kultur sich auf dem Stand des irdischen Mittelalters befindet. Kane lernt die Marsprinzessin Shizala kennen und lieben, doch sie ist einem anderen versprochen, einem Mann, den Kane aus tiefster Seele haßt. Als die Blauen Riesen Vernal angreifen und Shizala in ihr unterirdisches Reich entführen, sieht Kane eine Chance, Shizila seine Liebe zu beweisen. Mit Todesverachtung macht er sich auf den Weg, um sie aus den Händen einer geheimnisvollen Zauberin zu befreien - und landet in der Stadt des Ungeheuers ...
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